1 样本说明

　　针对本月国内全钢胎销量情况，卓创资讯调研了国内一级及二级经销商共53家，其中一级商40家，二级商13家。调研地区涵盖地区包括山东、华东（江苏、上海、福建、安徽）、东北（辽宁、吉林、黑龙江）、华北（山西、河北、内蒙古）、华南（广西、广东）以及华中（湖南、河南）共14个省（市、自治区）。

图1

　　由于调研所选取样本的地域不同、当地路况不同、各地经销商对轮胎品牌的认可度不同，导致调研样本中经销商所代理产品品牌不一，品牌层次不一。外资品牌、内资品牌（包括三包品牌、不三包品牌）所占比例如图2。其中外资品牌包括：固特异、普利司通、米其林、奥利拉等；三包品牌包括：千里马、威狮、雅度、朝阳、双钱、风神等；不三包品牌包括：三泰、恒丰、恒宇、迪高、万鑫、盛泰、恒宇等。

图2

2 卓创调研数据分析

2.1 销量环比变化

图3

　　从卓创调研情况来看，本月轮胎市场销售出现新的向好表现，轮胎市场出现久违的销量上涨，销量上涨占比超过一半，达到51%。销量持稳的表现与销量下滑表现基本相当，销量持稳占比24%，销量下滑占比25%，针对本月全钢胎市场变化特点，卓创总结如下：

　　一是本月销量上涨表现占据主要趋势，更多上涨动力并不是市场真正的回暖，而是有两方面原因支撑：一是前期纯销库阶段进入到尾声，部分商家有新的补货需求，对一级出库起到较大提振。二是前期连续下滑表现，已经将下滑势头拖到新低，低基数上的销量增长相对容易。

　　二是销量下滑主要拖累是因为市场所需货源不多，厂家实际供货有断层，对市场小批量需求难以及时满足，措施一定订单成交机会。

　　三是当前高温季节性带动下，部分终端用户进入新的换胎周期中，终端消化有了新的表现，特别是有内胎表现相对集中。

　　整体来看，本月全钢胎市场表现虽有缓和，但是依旧难以超越去年同期，疲软的需求加快市场通过促销释放压力的情绪，宽泛、多样的促销形式成为商家增加销量的主要砝码，市场将重新进入新的比价周期。

2.2 部分常见品牌价格对比

表1　部分常见品牌价格对比

　　政策方面：前两月对立政策暂告一段落，本月价格政策重新回归统一，均呈现出下降态势。不三包轮胎表现相对直接，在月初与月中分别形成两次直降高潮。三包轮胎降价方式更为多样性，从鼓励路演、特价胎及绑定优惠等方面进行多样促销。月内降价幅度最高听闻要数双钱轮胎，幅度超过10%。

　　市场心态方面：月内市场心态略有好转，但是仍局限在小范围内。据了解，本月实际销售情况有所改善，部分终端商家库存压力减弱明显，市场有新　　的向好期待，但是同比相看，当前市场消化能力依旧偏弱。

　　市场库存方面：本月库存表现分为两种形式，一是流动性库存表现，这种库存多为新补库轮胎，商家库存多从低位转向高位，但因当前政策变动性大，补库数量并不过多。二是非流动性库存，这种库存多为前期剩余库存，在经过连续数月的未补库后库存得到进一步的消化，在本月库存统计来看，呈现继续下滑态势。

　　消费趋势方面：随着天气逐渐转热，市场消费趋势略显转向，中档胎关注点增多，特别是三包轮胎中的经济胎角逐相对激烈。

　　总之，目前市场竞争依旧残酷，利润与销量两手抓两手要均衡，为了能够在同质化品牌竞争中脱颖而出，更需要商家对市场有更好的把控，能够更清楚认清市场需求，能够对销售压力有的放矢才可。同时也要求代理商不能盲目笃定品牌，应该看清楚市场的需求点、利润点及销售特色来断定销售方向，才能在更大的竞争中找寻到自己的市场地位。

2.3 市场具体表现分析

表2　各地全钢胎市场具体表现

　　对于次月全钢轮胎运行走势，卓创认为，开工方面：前期的产销失衡在经过近月的停产及减产调整后基本靠拢平衡，次月传统来看季节向好带动或继续奏效，但是厂家开工增长或更加有的放矢，暂不会盲目顺应传统趋势。另外次月北方地区麦收时节贯穿其中，劳动力或出现短期疏散，对开工稳定或有消极影响。因此整体来看，次月开工新增长表现难有较高预期，生产厂家或更偏重于产销的有效控制及短线收益，次月开工运行将持稳中微幅调整。市场方面：次月北方市场的农忙与南方市场的梅雨将共同干扰市场消化推进，给原本未恢复元气的消化市场再添阻力。另外原材料持续低位震荡下，成本面仍有继续下探的空间，加之个别厂家已按耐不住进行市场大幅下调行为，一定程度上将更快促进价格下调的步伐，次月价格政策继续走低仍将是大概率事件，更多表现或集中在三包轮胎厂家上。