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沪铜承压续跌 多空因素交织2021年11月02日 17:05
  内外走势:今日LME铜承压续跌,截至北京时间15:00,3个月伦铜报9462元/吨,日跌0.42%。沪铜主力2112合约承压续跌,日内最高70990元/吨,最低69380元/吨,收盘价69660元/吨,较上一交易日收盘价跌0.68%,成交量142807,日增20305;持仓149521,日减1033。基差1565元/吨;沪铜2112-2201月价差210元/吨。
  市场焦点:(1)美国参议员Joe Manchin表示,国会需要更多时间来评估总统拜登的1.75万亿美元税收和支出计划对经济和政府负债的影响。显示上述经济法案快速推进的可能性严重受挫。(2)澳洲联储主席洛威下调债券收益率目标,并暗示可能提前加息。(3)据Mysteel数据,11月1日,中国市场电解铜现货库存9.41万吨,较25日增0.38万吨,较10月28日增0.55万吨。(4)智利国有铜业巨头Codelco向中国铜客户提供的2022年铜溢价为每吨105美元,较2021年的每吨88美元上涨17美元或19.3%。
  现货分析:SMM现货1#电解铜报价70980-71470元/吨,均价71225元/吨,日涨105元/吨。长江有色网报道,持货商普遍报升水,下游维持按需采购,交投较好,整体成交一般。
  仓单库存:今日沪铜仓单合计11859吨,日减500吨;1日,LME铜库存为131300吨,日减8875吨,连降24日。
  主力持仓:沪铜主力2112合约前20名多头持仓88744,-1218,空头持仓105432,-1136,净持仓-16688,-82,多空均减,净空略增。
  行情研判:美联储可能还将继续坚持通胀暂时论,叠加澳洲联储可能提前加息,美元指数承压;中国煤炭调控政策背景下,煤炭价格企稳前,市场情绪保持谨慎。基本面,由于硫酸价格走高,国内炼厂高利润下排产意愿较高;不过国内限电以及粗铜供应趋紧,炼厂开工率受限,导致精铜产量缺乏增长;此外秘鲁Antamina运输受到扰动继续发酵。当前下游需求偏弱,而进口铜流入放缓,国内库存小幅增加;而国外仍维持去库,铜价预计企稳运行。技术上,沪铜2112合约收上影阴线表现弱势。操作上,建议69000-70500区间轻仓操作,止损各500。
来源:瑞达期货
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