国债期货盘面情况（8月31日）： 
　　合约代码 　　收盘价 　　涨跌幅(%) 　　成交量 　　成交量变化 　　持仓量 　　持仓量变化 
　　T2012 　　98.045 　　0.36 　　50,067 　　-20,433 　　88,735 　　1,054 
　　TF2012 　　99.795 　　0.21 　　16,911 　　-7,953 　　40,224 　　337 
　　TS2012 　　100.195 　　0.07 　　6,697 　　281 　　13,719 　　281 
　　消息： 
　　水利部：力争今年水利投入超过往年水平 
　　基建再提速 湖南“十四五”拟投4503亿建交通 
　　中国8月官方制造业PMI 51.0，预期51.2，前值51.1。中国8月官方非制造业PMI 55.2 ，前值54.2 
　　人民币兑美元中间价报6.8605，上调286点，中间价升值至2019年7月2日以来最高 
　　央行公开市场今日开展200亿元7天期逆回购操作，因今日有1000亿元逆回购到期，当日实现净回笼800亿元 
　　A股数整体冲高回落，大小指数分化，沪指表现较强，成交量重回万亿，两市个股跌多涨少 
　　总结： 
　　今日消息面平淡，国债期货大幅反弹。近期央行公开市场投放量较大，但银行间资金面仍时有紧张，中美关系缓和以及央行更加关注中长期目标的态度，令国债现券收益率有所走高。不过，国内经济修复速度不及预期，资本投入放缓，经济内生动力不足，物价扣除食品后有通缩风险，货币政策有继续维持宽松的必要性。在疫情常态化防控下，在大量专项债待发行的近几个月，低利率不会很快退出，国内利率并没有大幅上涨的基础。今年剩余时间内预计货币政策宽松基调不会改变，但力度和节奏将会适时进行调整。我们仍维持后续10年期国债收益率大概率保持区间震荡的观点不变，波动区间为2.7%-3.1%。目前10年期国债收益率已经接近3.1%，距离上限较近。技术面上看，2年期、5年期、10年期国债主力均有止跌态势，T2012仍需关注98一线的支撑，TF2012仍需关注99.7一线的支撑。在操作上，单边策略暂不推荐，鉴于收益率曲线可能陡峭化，建议进行多TF2012空T2012套利操作。
来源：瑞达期货
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