从美元驱动来看，当货币政策陆续退潮的背景中，需要关注的是欧洲经济疲态能否延续，以及美国财政刺激驱动是否依然强劲。我们认为随着市场对于美国经济周期见顶的预期加强，美欧之间的交易逻辑存在再次逆转的可能——基准情况下，我们认为美国财政刺激带来的经济超预期因子逐渐降低，而欧洲在财政转型的当口，存在政策不再进一步收紧的可能。
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