据LeapRate于本周四(8月17日)报道,零售外汇经纪商Forex.com和机构外汇平台GTX的母公司,外汇经纪商嘉盛集团(GainCapitalHoldingsInc)股价在纽约证券交易所周四早盘交易中大幅下挫。 据LeapRate于周三的报道,该公司宣布成功售出了8000万美元的可转换票据。 美国东海岸时间周四早盘开盘后,嘉盛的股价一度低至5.77美元,较昨日收盘的6.83美元下滑15.5%。 由于融资的稀释性,公司的股票在定价股权或股权挂钩融资工具,特别是可转换票据发行后,可以进行权衡。嘉盛对该项目进行了反稀释准备,通过使用1450万美元的发行收益回购自己的股票,但目前看来事情似乎不及预期。 由摩根大通(JPMorgan)和JefferiesLLC带领的承销商以5%的优惠券和每股8.20美元的转换价定价了五年期票据。 如果承销商行使“绿鞋机制”超额配股权,总供应量可能会增加至9200万美元。承销商们有30天时间行使该权利。
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