1. 生产情况
美国、巴西、阿根廷、中国、印度、欧盟等国是世界主要的豆粕生产地区,一直以来,美国豆粕产量占全球30%以上的份额。近几年,中国压榨行业快速发展,中国豆粕的发展速度保持了约20%的年增长速度。
我国是豆粕的生产大国。2000年起,我国豆粕的年产量首次突破1,500万吨,2001年后,豆粕产量出现持续快速增长趋势。2004年豆粕产量首次超过巴西与阿根廷,仅次于美国,居世界第二位。
在国内豆粕产量迅猛发展的同时,我国豆粕生产布局也发生了根本性的转变,90年代中期以前东北三省是我国豆粕主要生产基地,产量约占全国60%以上,而到2002年,东北三省的豆粕产量虽然较前期有所增长,但增长幅度远远落后于华东及华南沿海地区。随着近几年沿海地区压榨行业的快速发展,山东、江苏、广东等沿海地区已取代东北地区成为我国新的豆粕生产基地。
1995/96-2005/06年世界豆粕主产国产量表(单位:万吨)
国家 |
1995/96 |
1996/97 |
1997/98 |
1998/99 |
1999/00 |
2000/01 |
2001/02 |
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 |
2005/06 |
阿根廷 |
838 |
901 |
1,054 |
1,400 |
1,410 |
1,365 |
1,645 |
1,857 |
1,976 |
2,016 |
2,502 |
巴西 |
1,704 |
1,572 |
1,573 |
1,660 |
1,667 |
1,786 |
1,947 |
2,168 |
2,278 |
2,285 |
2,166 |
中国 |
155 |
695 |
858 |
1,002 |
1,182 |
1,505 |
1,630 |
2,150 |
2,019 |
2,327 |
2,730 |
印度 |
320 |
292 |
380 |
421 |
344 |
361 |
370 |
273 |
442 |
377 |
433 |
美国 |
2,951 |
3,104 |
3,463 |
3,428 |
3,413 |
3,573 |
3,655 |
3,467 |
3,295 |
3,654 |
3,741 |
欧盟 |
1,091 |
1,162 |
1,214 |
1,291 |
1,202 |
1,335 |
1,423 |
1,264 |
1,110 |
1,123 |
1,047 |
总计 |
8,915 |
9,178 |
10,018 |
10,781 |
10,906 |
11,658 |
12,547 |
13,091 |
12,878 |
13,663 |
14,457 |
资料来源:USDA 豆粕年度为每年10月至次年的9月,以下均同
2. 消费情况
近几年来,世界豆粕消费呈现跳跃性的增长。2005/06年世界豆粕消费量为14,500万吨,连续几年出现豆粕消费量超过当年产量的情况。目前,豆粕消费占世界蛋白粕总消费量的60%以上。
欧盟和美国是全球豆粕最大的两个消费市场。欧盟2005/06年的豆粕消费量达到3,233万吨,已经超过美国成为世界最大豆粕消费地区。2001年前,美国一直是全球最大的消费国,近几年,美国的豆粕需求量维持在2,700-3,000万吨的规模。1995年以后,东亚国家如中国、韩国、日本以及东南亚各国的豆粕消费量呈现迅猛增长的态势,这在很大程度上拉动了全球消费。
1995/96-2005/06年世界各国豆粕消费量表(单位:万吨)
国家 |
1995/96 |
1996/97 |
1997/98 |
1998/99 |
1999/00 |
2000/01 |
2001/02 |
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 |
2005/06 |
美国 |
2,414 |
2,478 |
2,621 |
2,781 |
2,756 |
2,871 |
3,000 |
2,937 |
2,853 |
3,045 |
3,010 |
巴西 |
521 |
540 |
610 |
665 |
712 |
755 |
780 |
802 |
770 |
875 |
960 |
欧盟 |
2,267 |
2,207 |
2,392 |
2,766 |
2,682 |
2,769 |
3,422 |
3,299 |
3,249 |
3,221 |
3,233 |
中国 |
750 |
1,053 |
1,276 |
1,141 |
1,243 |
1,504 |
1,527 |
2,021 |
1,954 |
2,346 |
2,778 |
总计 |
8,815 |
9,270 |
10,029 |
10,712 |
10,978 |
11,710 |
12,578 |
13,267 |
12,891 |
13,586 |
14,500 |
资料来源:美国农业部
随着人民生活水平的提高,我国城乡居民对肉蛋禽鱼等食品的摄取量大幅增加,促进了饲料加工业的迅猛发展。家禽、优质瘦肉型猪所用饲料迅速增加,刺激了对优质蛋白饲料的需求。我国饼粕类产品很多,菜籽粕和棉籽饼的产量也很大,但这两种饼粕都要经过脱毒后才能用于饲料。因此,目前国内使用的优质粕主要是大豆粕。
从地区分布来看,珠江三角洲和长江流域地区是目前我国豆粕的主要消费地。从具体省市来看,豆粕消费主要集中在广东、四川、江苏、湖南、浙江、江西、安徽、湖北、福建、北京和上海等省市。
3. 出口情况
目前世界豆粕主要出口国为阿根廷、巴西、美国、印度等国家。其中,阿根廷和巴西一直占世界豆粕出口量之首。2005/06年,阿根廷和巴西两国的豆粕出口量占到全球总出口量的72%以上,美国约占14%。印度的豆粕出口主要面向东南亚等地区,出口总量约占全球总量7%的水平。
1996/97-2005/06年世界豆粕主产国出口量一览表(单位:千吨)
国家 |
1996/97 |
1997/98 |
1998/99 |
1999/00 |
2000/01 |
2001/02 |
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 |
2005/06 |
阿根廷 |
9,864 |
13,413 |
14,440 |
14,043 |
15,936 |
18,467 |
19,221 |
20,650 |
24,192 |
26,950 |
巴西 |
8,587 |
9,813 |
9,590 |
10,673 |
11,862 |
13,657 |
14,792 |
14,256 |
12,895 |
12,127 |
中国 |
19 |
32 |
49 |
155 |
1,123 |
843 |
662 |
658 |
357 |
400 |
印度 |
2,600 |
2,800 |
2,375 |
2,350 |
2,450 |
1,225 |
3,310 |
1,794 |
3,679 |
3,500 |
美国 |
8,722 |
6,979 |
6,912 |
7,335 |
7,271 |
5,728 |
4,690 |
6,659 |
7,316 |
7,575 |
欧盟 |
1,239 |
1,282 |
205 |
267 |
329 |
351 |
390 |
511 |
692 |
700 |
总计 |
32,031 |
34,319 |
33,931 |
34,823 |
38,971 |
40,271 |
43,065 |
44,528 |
49,131 |
51,252 |
资料来源:USDA
自90年代中期以来,我国豆粕的产需状况发生了显著变化,1994年以前,中国是豆粕出口大国,其年出口量一般都超过100万吨。但其后几年国内市场对豆粕的强劲需求及国内榨油用大豆的减少,导致国内豆粕生产远不能满足消费需求,转而变成了主要豆粕进口国。1997/98年度,中国豆粕进口400万吨。从1999年开始,随着国内压榨企业不断扩大生产规模,我国大量进口大豆用于压榨,国产豆粕才得以满足快速膨胀的消费需求。
1996/97¬-2005/06年度中国豆粕供求平衡表(单位:千吨)
|
1996/97 |
1997/98 |
1998/99 |
1999/00 |
2000/01 |
2001/02 |
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 |
2005/06 |
生产量 |
7,170 |
7,920 |
8,850 |
13,170 |
16,170 |
15,200 |
21,695 |
20,012 |
26,490 |
27,425 |
进口量 |
3,069 |
4,066 |
1,397 |
634 |
96 |
21 |
0 |
18 |
69 |
836 |
年度总供给 |
10,239 |
11,986 |
10,247 |
13,804 |
16,266 |
15,221 |
21,695 |
20,031 |
26,559 |
28,261 |
饲料消费 |
9,000 |
10,500 |
11,500 |
12,500 |
15,000 |
14,500 |
19,061 |
19,834 |
24,300 |
26,300 |
其他消费 |
350 |
400 |
450 |
500 |
550 |
580 |
600 |
650 |
850 |
1000 |
年度国内消费 |
9,350 |
10,900 |
11,950 |
13,000 |
15,550 |
15,080 |
19,661 |
20,484 |
25,150 |
27,300 |
出口量 |
23 |
15 |
7 |
29 |
107 |
1051 |
795 |
632 |
633 |
331 |
年度需求总量 |
9,373 |
10,915 |
11,957 |
13,029 |
15,657 |
16,131 |
20,456 |
21,116 |
25,783 |
27,631 |
年度结余 |
866 |
1071 |
-1,710 |
775 |
1109 |
-1910 |
1239 |
-1085 |
776 |
630 |
资料来源:国家粮油信息中心
99期货-投资学院
资料来源:大商所
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